这一部分聚焦于年长的音乐制作人艾伦·詹姆斯(雷普·汤恩·里普托恩饰)和比他小30岁的俄罗斯女孩劳拉(蒂娜·高逊·蒂娜·高逊饰)，讲述了他们之间阴郁扭曲、令人心痛的爱情。劳拉为了移民美国，嫁给了比自己大一倍的丈夫艾伦。他们互相尊重，完全没有感情。这让劳拉越来越平淡，甚至失去了对生活的热情。直到艾伦疏远的儿子迈克尔·詹姆斯(达伦·布罗斯·达伦·布伦斯饰)无意中来访，劳拉才突然恢复了爱情的感觉。随着劳拉和迈克尔之间的感情越来越深，劳拉越来越感到内疚。她为艾伦感到难过，背叛了给她带来新生活的男人，这是她以前从来没有想过的。面对如此扭曲诡异的三角关系，劳拉该何去何从？这部电影获得了2005年圣丹斯电影节(Sundance Film Festival)最佳剧情片奖，女主角迪娜·科尔尊(dina korzun)获得了2006年独立精神奖(Independent Spirit Awards)——最佳女主角提名。