。有影响力的萨克斯手戴尔&米德多；特纳现在是个老人了。他在纽约的高级夜总会里表演，但是人们似乎从来没有注意过他。于是他去了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在夜总会的表演很成功，疯狂的爵士乐吸引了来自巴黎的年轻人。年轻的弗朗西斯&米德多；Gborie是一名广告和绘画设计师。他疯狂地爱上了特纳的音乐，崇拜特纳。由于缺钱，他只能听夜总会外面飘出来的阵阵音乐。一次偶然的机会，格伯瑞遇到了特纳。他发现，虽然特纳在事业上非常成功，但在生活中却是彻底的失败:酗酒，不断被女人欺骗。