该剧根据亚瑟王和梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台和Shine影视公司制作。乌瑟尔国王的养女莫甘娜逐渐发现了自己强大的力量，并私下寻求古代宗教的帮助，以逃脱乌瑟尔杀死巫师的暴行。由于同母异父的莫加斯的出现，他们联手对抗卡梅洛特王国。梅林(科林·摩根·科林·摩根饰)发现了莫甘娜的变化，并试图阻止她的行动。梅林必须用毒药杀死莫甘娜来拯救王国。在关键时刻，莫加斯带走了莫甘娜。很多次，他帮助梅林的龙请求梅林放它自由，但梅林最终还是打破了锁住龙的锁链。毕竟龙反击了卡梅洛特王国，梅林最终制服了龙，成为降龙人。